科技和产业

排名	两方专利	三方专利	四方专利	五方专利	全部多方专利
1	三星电子	华为	三星电子	高通	三星电子
2	佳能	三星电子	飞利浦	LG化学	佳能
3	京东方	丰田汽车	LG电子	三星电子	华为
4	福特全球技术	三菱电机	丰田汽车	华为	高通
5	三星显示	本田技研工业	索尼	LG电子	丰田汽车
6	通用汽车环球科技运作	现代汽车	三菱电机	索尼	LG电子
7	富士通	佳能	佳能	佳能	三菱电机
8	台积电	爱普生	华为	巴斯夫欧洲	索尼
9	东芝	索尼	通用电气	谷歌	三星显示
10	LG电子	LG电子	半导体能源研究所	苹果	飞利浦

排名	两方专利	三方专利	四方专利	五方专利	全部多方专利
1	三星电子	华为	三星电子	高通	三星电子
2	佳能	三星电子	飞利浦	LG化学	佳能
3	京东方	丰田汽车	LG电子	三星电子	华为
4	福特全球技术	三菱电机	丰田汽车	华为	高通
5	三星显示	本田技研工业	索尼	LG电子	丰田汽车
6	通用汽车环球科技运作	现代汽车	三菱电机	索尼	LG电子
7	富士通	佳能	佳能	佳能	三菱电机
8	台积电	爱普生	华为	巴斯夫欧洲	索尼
9	东芝	索尼	通用电气	谷歌	三星显示
10	LG电子	LG电子	半导体能源研究所	苹果	飞利浦

部	占比/%
A部	11	11	16	15	13
B部	14	16	15	12	14
C部	6	8	13	23	12
D部	1	1	1	1	1
E部	2	2	1	1	1
F部	9	8	8	5	8
G部	28	24	20	16	23
H部	29	30	26	27	28

部	占比/%
A部	11	11	16	15	13
B部	14	16	15	12	14
C部	6	8	13	23	12
D部	1	1	1	1	1
E部	2	2	1	1	1
F部	9	8	8	5	8
G部	28	24	20	16	23
H部	29	30	26	27	28

排名	两方专利	三方专利	四方专利	五方专利	全部多方专利
1	G06F	G06F	H01L	A61K	G06F
2	H01L	H01L	G06F	H04W	H01L
3	H04L	H04L	A61B	G06F	H04W
4	H04N	H04W	H04W	C07D	H04L
5	H04W	H04N	A61K	H01L	H04N
6	A61B	A61B	H04N	H04N	A61B
7	G02B	G02B	H04L	H04L	A61K
8	G01N	A61K	G01N	H01M	H01M
9	A61K	G01N	H01M	A61B	G01N
10	G09G	H01M	A61M	C12N	G02B

排名	两方专利	三方专利	四方专利	五方专利	全部多方专利
1	G06F	G06F	H01L	A61K	G06F
2	H01L	H01L	G06F	H04W	H01L
3	H04L	H04L	A61B	G06F	H04W
4	H04N	H04W	H04W	C07D	H04L
5	H04W	H04N	A61K	H01L	H04N
6	A61B	A61B	H04N	H04N	A61B
7	G02B	G02B	H04L	H04L	A61K
8	G01N	A61K	G01N	H01M	H01M
9	A61K	G01N	H01M	A61B	G01N
10	G09G	H01M	A61M	C12N	G02B

IPC主分类号	创新主体
A61B	柯惠 LP 、奥林巴斯、飞利浦、富士胶片、德普伊新特斯产品、佳能、斯恩蒂斯、直观医疗
A61K	欧莱雅、宝洁、高露洁棕榄、诺华、美国政府、汉高、资生堂
A61M	赛诺菲安万特德国、泰尔茂、贝克顿迪金森、飞利浦、费雪派克、库克医疗、瑞健医疗、费森尤斯医疗
B29C	波音、住友重机械、惠普、通用汽车环球科技运作、克朗斯、帝斯克玛、日精ASB、东丽
C07D	罗氏、百时美施贵宝、 LG 化学、默克专利、诺华、默沙东、三星显示、勃林格殷格翰、武田制药
C12N	诺维信、孟山都科技、 CJ 第一制糖、罗氏、江南大学、加州大学董事会、法国科研中心、先锋海布瑞德、丹尼斯克、再生元制药、杨森制药
D06F	LG 电子、三星电子、博西家电、飞利浦、惠而浦、伊莱克斯家用产品、海尔洗衣机、AQUA公司
E21B	哈利伯顿、贝克休斯、沙特阿美、山特维克、韦特福特、瓦卢瑞克石油天然气法国、三菱综合材料、越洋公司
F16H	现代汽车、本田技研工业、丰田汽车、通用汽车环球科技运作、椿本链条、加特可、日产汽车、哈默纳科
G01N	日立高新技术、罗氏、岛津制作所、希森美康、原子能和替代能源委员会、日本碍子、积水医疗、科磊
G02B	佳能、富士胶片、日东电工、LG化学、大立光电、京东方、住友化学、3M创新、奇跃
G06F	三星电子、微软技术许可、英特尔、富士通、IBM、高通、苹果
G09G	三星显示、京东方、 LG 显示、TCL华星、半导体能源研究所
H01L	半导体能源研究所、三星电子、台积电、京东方、高通、东京威力科创、应用材料、美光
H01M	三星 SDI 、丰田汽车、 LG 新能源、通用汽车环球科技运作、LG化学、本田技研工业、博世、松下知识产权
H04L	爱立信、华为、高通、三星电子、LG电子、富士通
H04N	三星电子、佳能、索尼、高通、理光
H04W	爱立信、华为、高通、LG电子、三星电子

IPC主分类号	创新主体
A61B	柯惠 LP 、奥林巴斯、飞利浦、富士胶片、德普伊新特斯产品、佳能、斯恩蒂斯、直观医疗
A61K	欧莱雅、宝洁、高露洁棕榄、诺华、美国政府、汉高、资生堂
A61M	赛诺菲安万特德国、泰尔茂、贝克顿迪金森、飞利浦、费雪派克、库克医疗、瑞健医疗、费森尤斯医疗
B29C	波音、住友重机械、惠普、通用汽车环球科技运作、克朗斯、帝斯克玛、日精ASB、东丽
C07D	罗氏、百时美施贵宝、 LG 化学、默克专利、诺华、默沙东、三星显示、勃林格殷格翰、武田制药
C12N	诺维信、孟山都科技、 CJ 第一制糖、罗氏、江南大学、加州大学董事会、法国科研中心、先锋海布瑞德、丹尼斯克、再生元制药、杨森制药
D06F	LG 电子、三星电子、博西家电、飞利浦、惠而浦、伊莱克斯家用产品、海尔洗衣机、AQUA公司
E21B	哈利伯顿、贝克休斯、沙特阿美、山特维克、韦特福特、瓦卢瑞克石油天然气法国、三菱综合材料、越洋公司
F16H	现代汽车、本田技研工业、丰田汽车、通用汽车环球科技运作、椿本链条、加特可、日产汽车、哈默纳科
G01N	日立高新技术、罗氏、岛津制作所、希森美康、原子能和替代能源委员会、日本碍子、积水医疗、科磊
G02B	佳能、富士胶片、日东电工、LG化学、大立光电、京东方、住友化学、3M创新、奇跃
G06F	三星电子、微软技术许可、英特尔、富士通、IBM、高通、苹果
G09G	三星显示、京东方、 LG 显示、TCL华星、半导体能源研究所
H01L	半导体能源研究所、三星电子、台积电、京东方、高通、东京威力科创、应用材料、美光
H01M	三星 SDI 、丰田汽车、 LG 新能源、通用汽车环球科技运作、LG化学、本田技研工业、博世、松下知识产权
H04L	爱立信、华为、高通、三星电子、LG电子、富士通
H04N	三星电子、佳能、索尼、高通、理光
H04W	爱立信、华为、高通、LG电子、三星电子

创新主体	主要领域	新秀领域
三星电子	G06F	H01L	H04W	H04L	H04N	H10B	G11C
高通	H04W	H04L	H04B	H04N	G01S	G06V	G11C
佳能	H04N	G03G	B41J	G06F	G03B	H04W	G06V
LG电子	H04W	H04L	H04N	D06F	F25D	F24F	H05B
爱立信	H04W	H04L	H04B	G06F	H04N	G10L	G01S
华为	H04W	H04L	G06F	H04N	H04B	G06N	G02B
罗氏	A61K	A61P	C07D	C07K	G01N	A61B	G16H
丰田汽车	H01M	B60W	B60L	G08G	B60K	G06Q	G06V
京东方	H01L	G09G	G02F	G06F	H10K	H05K	G06V
三星显示	H01L	G09G	H10K	G06F	G09F	C09K	C07F
半导体能源研究所	H01L	G09F	H05B	G02F	G09G	H10K	H10B
富士胶片	G02B	A61B	G03F	H01L	H04N	G06F	G11B
欧莱雅	A61K	A61Q	A45D	B65D	G06T	G06V	G06Q

创新主体	主要领域	新秀领域
三星电子	G06F	H01L	H04W	H04L	H04N	H10B	G11C
高通	H04W	H04L	H04B	H04N	G01S	G06V	G11C
佳能	H04N	G03G	B41J	G06F	G03B	H04W	G06V
LG电子	H04W	H04L	H04N	D06F	F25D	F24F	H05B
爱立信	H04W	H04L	H04B	G06F	H04N	G10L	G01S
华为	H04W	H04L	G06F	H04N	H04B	G06N	G02B
罗氏	A61K	A61P	C07D	C07K	G01N	A61B	G16H
丰田汽车	H01M	B60W	B60L	G08G	B60K	G06Q	G06V
京东方	H01L	G09G	G02F	G06F	H10K	H05K	G06V
三星显示	H01L	G09G	H10K	G06F	G09F	C09K	C07F
半导体能源研究所	H01L	G09F	H05B	G02F	G09G	H10K	H10B
富士胶片	G02B	A61B	G03F	H01L	H04N	G06F	G11B
欧莱雅	A61K	A61Q	A45D	B65D	G06T	G06V	G06Q

排名	IPC主分类号	专利数量/件	已披露为SEP 专利数量/件	未披露为SEP 专利数量/件	未披露专利主要持有人
1	H04W	333	266	67	高通、华为、索尼、LG电子、佳能
2	H04L	157	127	30	华为、高通、索尼、LG电子、谷歌
3	H04N	144	1	143	华为、高通、LG电子、索尼、苹果
4	G06F	91	3	88	三星电子、苹果、谷歌、高通、华为
5	G03G	80	0	80	佳能
6	H04B	40	27	13	高通、三星
7	G10L	33	10	23	华为、苹果、谷歌、高通
8	H03M	17	16	1	华为
9	F25D	14	0	14	三星电子、LG电子
10	H01Q	14	0	14	三星电子、苹果、华为

排名	IPC主分类号	专利数量/件	已披露为SEP 专利数量/件	未披露为SEP 专利数量/件	未披露专利主要持有人
1	H04W	333	266	67	高通、华为、索尼、LG电子、佳能
2	H04L	157	127	30	华为、高通、索尼、LG电子、谷歌
3	H04N	144	1	143	华为、高通、LG电子、索尼、苹果
4	G06F	91	3	88	三星电子、苹果、谷歌、高通、华为
5	G03G	80	0	80	佳能
6	H04B	40	27	13	高通、三星
7	G10L	33	10	23	华为、苹果、谷歌、高通
8	H03M	17	16	1	华为
9	F25D	14	0	14	三星电子、LG电子
10	H01Q	14	0	14	三星电子、苹果、华为

五局同族专利视角下的未来标准必要专利竞争态势

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孔琪颖

科技和产业 | 政策规划 2025,25(6): 268-274

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科技和产业 | 政策规划 2025, 25(6): 268-274

五局同族专利视角下的未来标准必要专利竞争态势

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孔琪颖

作者信息

湖南省知识产权保护中心, 长沙 410006

孔琪颖(1983—),女,安徽肥东人,硕士,高级工程师,研究方向为知识产权。

Future Competitive Landscape of Standard Essential Patent Technologies from the Perspective of IP5 Patent Families

Qiying KONG

Affiliations

Hunan Intellectual Property Protection Center, Changsha 410006, China

出版时间: 2025-03-25

文章导航

摘要

收起

近年来标准必要专利得到广泛关注,提前研判未来可能的标准必要专利竞争风险,为产业界和企业界提供参考。通过梳理总结标准必要专利的计量学特点,结合2014—2023年在五局之一授权且有五局同族的多方专利信息,归纳出重点创新主体和重点技术领域。研究发现,标准必要专利具有持有者集中、家族规模大、权利要求数多和被引频次高四大特点,未来一段时间标准必要专利的主要竞争仍将集中在电子、通信领域,且随着物联网时代的发展,各种应用场景相关的领域也可能成为标准必要专利竞争的战场,应予以关注并做好风险防范。

关键词

标准必要专利 / 五局专利 / 专利分析 / 态势分析 / 产业风险防范

Abstract

收起

In recent years, standard essential patents (SEPs) have garnered widespread attention. The potential future competitive risks associated with SEPs was preemptively assessed to provide a reference for industrial and enterprise development. First, the metrological characteristics of SEPs are summarized. Then, patents families were analyzed from 2014 to 2023 that at least an application in the family was granted by one of the five major Patent offices (IP5 offices), key innovative entities and key technological fields were identified in the study. The research finds that SEPs are characterized by concentration among holders, large family sizes, a large number of claims, and high citation frequencies. The main competition for SEPs in the coming period will still be concentrated in the electronics and communications fields. Furthermore, with the development of the Internet of Things era, various application scenarios related fields may also become battlegrounds for SEP competition, which should be monitored closely and appropriate risk prevention measures taken.

Key words

standard essential patent / IP5 patent families / patent analysis / situation analysis / industry risk prevention

引用本文

孔琪颖. 五局同族专利视角下的未来标准必要专利竞争态势. 科技和产业, 2025 , 25 (6) : 268 -274 .

Qiying KONG. Future Competitive Landscape of Standard Essential Patent Technologies from the Perspective of IP5 Patent Families[J]. Science Technology and Industry, 2025 , 25 (6) : 268 -274 .

正文

收起

专利和标准都是企业竞争中的有力武器,在高新技术领域,标准的制定和实施越来越难以逾越专利技术^[1-2],标准必要专利(SEP)作为实施标准时必须要使用的、在技术或商业上没有可替代方案的专利技术,成为跨国公司战略竞争的焦点,与标准必要专利相关的诉讼案件增多,造成的社会影响大。

近年来,学者们围绕标准必要专利开展了大量研究,研究涉及情报学、管理学、法学、经济学等多个学科领域^[3],但总体来看,主要集中在两大类,一类是围绕标准必要专利引发的法律问题进行讨论,包括问题类型和规制措施^[2,4]、纠纷管辖权^[5-6]、专利许可费^[7-8]、专利披露规则^[9-10]、救济政策^[11]等研究;另一类是围绕标准必要专利中透露出的技术或情报信息,分析研判相关产业的竞争态势^[3,12-18],目前这些研究都是基于已经披露的标准必要专利开展,且多数面向信息与通信技术(ICT)产业。

由于标准必要专利需要在标准化组织公开标准草案或其他文件之前申请^[17,19],企业也会根据研究热点提前布局^[9],也即当前已经布局的专利,将可能成为今后标准必要专利的一部分。例如,5G第一版标准R15标准于2019年3月冻结,但从2010年开始,5G专利申报数量大幅增加,2017年达到高峰^[14,20],已披露的5G标准必要专利平均年龄在5年左右^[20]。因此,本文试图超越已经披露的标准必要专利,从更为广泛的角度来窥探下一步的技术热点和竞争方向,为相关产的从业者的技术研发、专利保护和风险防控提供参考。

1 标准必要专利的计量学特点分析

收起

总结学者们对知名标准化组织所公开标准必要专利的统计分析,发现标准必要专利在专利计量指标上有如下4个特点。

一是持有者集中。根据张静等^[21],虽然175家已知机构披露了国际标准化组织(ISO)标准必要专利,但是其中排名前10的机构所提交的专利数量占到全部ISO标准必要专利数量的73.82%,排名前三的机构所提交的占55.35%。同样的规律体现在5G标准必要专利中,根据张艳等^[15],5G标准必要专利前10位披露公司披露的专利家族数占总披露专利家族数的73.14%,排名前五的公司披露的占总量的60%。

二是专利家族规模大。标准必要专利涉及的发明具有巨大的市场价值和经济价值,申请人会在更多的目标市场和领域进行专利布局,主要布局地区包括中国、美国、欧洲、韩国、日本^[18,22]。此外,为使专利与标准具有更好的对应性,申请人会根据标准制定进展,采用分案、主动修改等策略修改已提交专利申请保护的技术方案,导致专利分案多^[23]。吴菲菲等^[24]发现,欧洲电信标准化协会(ETSI)蜂窝通信技术标准必要专利的同族专利数远高于中国专利奖获奖专利。张静等^[21]发现1980—2019年ISO标准必要专利排名前十的机构所持标准必要专利的平均专利家族规模在10以上,最高达32.93。

三是权利要求数多。田琛和张俊艳^[14]发现5G专利族申请数量排名前20企业的5G标准必要专利,平均权利要求数在13项以上,中位数为26.87项,最高达38.03项。2022年,五局,即欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)、韩国特许厅(KIPO)、中国国家知识产权局(CNIPA)和美国专利商标局(USPTO)所接收专利申请的平均权利要求数分别为15.4项、12.3项、11.6项、10.4项和18.0项^[25],可见标准必要专利的权利要求数整体高于普通专利申请。

四是被引频次高。Rysman和Simcoe^[26]通过研究在4个标准化组织披露的标准必要专利发现,标准必要专利的被引频次约为普通专利的3倍,且被引用时间更长。李睿等^[27]研究发现,标准必要专利的被引、施引和自引次数均高于普通专利。

2 五局专利整体情况分析

收起

2.1 分析数据范围选择

基于以下三点考虑,通过分析近些年至少在五局之一授权并在其他四局有简单同族的发明专利情况,试图找寻标准必要专利可能的发展动向。

(1)重要专利会在五局中的多局布局。五局是世界上最大的五个知识产权局,2021年,全球93%的专利申请来源于五局所在的国家和地区,截至2021年底,全球91%的有效专利分布在五局管辖区域内^[25],大量的标准必要专利也布局在五局,如全球5G标准必要专利的授权专利族中,具有经五局任一局授权的专利族占比高达98.6%^[28]。三方(美、日、欧)、四方(中、美、日、欧)、五方(中、美、日、欧、韩)的专利申请已成为多数企业在5G领域的专利布局策略^[14],其中中、美、欧三方专利族占全部5G授权专利族的39.6%^[28]。

(2)标准必要专利基本为发明专利。检索发现已披露的标准必要专利除了极少数为实用新型,其余的均为发明专利。

(3)授权专利才是真正核心竞争力。虽然相当数量的专利会随着标准制定进程被不断披露,且大量专利在披露时尚处于申请状态,在标准制定发布以后才获得授权^[20],但是在早期布局时重点研发方向理论上会产生创新水平更高、授权前景更大的发明创造,专利的授权也会促使创新者坚定研发方向,也只有授权并有效的专利才是获得法律保护的权利,是寻求许可谈判的基础。标准之争对应热点方向的技术控制权之争,所以在海量良莠不齐的专利中选择至少在一局授权的专利具有一定代表性。

此外,由于技术具有继承性和相似性,新标准中可能存在以往代系标准必要专利的情况,如2G/3G/4G的标准必要专利也可能为5G标准必要专利^[22,28],因此本文综合考虑专利寿命因素,将检索范围选为2014—2023年在五局任一局有授权且在其他四局有简单同族的发明专利。数据来源为智慧芽专利数据库,检索时间为2024年6月15日。

2.2 持有者和技术领域整体情况

经检索,2014—2023年在五局任一局有授权且在其他四局任一局有简单同族的发明专利(以下简称为“两方专利”)共计147万余件,在其中三局布局的(以下简称为“三方专利”)157万余件,在其中四局布局的(以下简称为“四方专利”)124万余件,在五局均布局的(以下简称为“五方专利”)111万余件,共约540万余件。由于智慧芽专利数据库中收录了93万余条披露的标准必要专利,其中2014—2023年授权的约为23万条,本文检索结果命中其中14.5万条,占比达63%,特别是五方专利命中6.3万余件、四方专利命中2.9万余件、三方专利命中3.78万余件,印证本文研究思路具有一定可行性。

这些多方布局的专利,申请时间自1985年延续至2023年,但是主要集中在2010年之后,主要年份申请、授权情况如图1所示,图1显示2020年之后的申请数据呈下降趋势,是受专利公开周期的影响,数据并不完整。

在申请人方面,来自日本申请人的最多,达157万余件,美国、欧洲申请人的也超过100万余件,韩国、中国申请人的均为50万余件;从申请人类型看,企业、个人、高校院所及其他类型申请人的占比分别为90%、7%、4%和0.6%,这里未区分共同申请人。排名前10的申请人如表1所示,其中,三星电子以12万件的授权量位列第一。

从技术角度看,国际专利分类(IPC)8个部都有分布,又以H部(电学)、G部(物理)为多,D部(纺织;造纸)和E部(固定建筑物)的占比始终处于低位,而C部(化学;冶金)专利的占比随着布局地区的增多而提高,整体分布情况如表2所示。

从竞争市场看,USPTO授权最多,为195万余件,经CNIPA授权的次之,约110万件,JPO、EPO授权的约90万余件,KIPO授权的47万余件,可见美国是最主要的竞争市场。此外,不同申请人、不同技术领域注重的目标市场有区别,例如,三星电子、佳能以及信息通信技术相关的技术(H部、G部)在几类多方专利上都有大量布局;高通、生物医药类技术(影响C部布局占比的因素)更倾向布局五方专利,布局的区域越多,往往意味着技术的潜在市场越大,可能带来的竞争越广泛;在三方专利布局中几大车企表现亮眼,分析发现他们除本国的主要市场为美国和中国。

3 潜在标准必要专利分析

收起

接下来试探性地分析潜在的标准必要专利布局或竞争领域。由于标准必要专利的竞争主要是头部创新主体的竞争,所以找到两个重点很关键,一个是重点创新主体本身,另一个是创新主体的既往重点研发方向及研发动向,文中合称为重点研发方向。

3.1 既往重点研发方向

根据既往的授权数据寻找重点创新主体和既往重点研发方向。表3显示2014—2023年经五局任一局授权并在其他局有简单同族的多方专利涉及的主要技术领域,表中排名以IPC主分类号小类统计得出。可以看到,所有区域布局情况下共涉及14个IPC主分类号,其中A61B(诊断;外科;鉴定)、A61K(医用、牙科用或化妆用的配制品)、G06F(电数字数据处理)、H01L(半导体器件)、H04L(数字信息的传输)、H04N(图像通信)和H04W(无线通信网络)在每种情况下都排名靠前,H01M(电池)是三方以上区域布局最多的专利领域之一,可见以上分类号的重要性极高,比如G06F、H04L、H04W已经是5G标准必要专利的主要竞争领域^[14,22]。但是有4个部(B部、D部、E部和F部)无一分类号上榜,分析发现该4个部整体专利数量少于其他部,头部创新主体在某一细分领域拥有的多方专利总量也相对较少。由表2可见,B部、D部、E部和F部基本在三方专利情况下占比最高,这里为保持领域的完整性,从这4部中各选择三方专利量最多的一个主分类号小类作为补充。将该18个分类号选为既往重点研发方向。

3.2 重点创新主体

对表3中IPC主分类号排名靠前领域的专利权人进行统计,按照两方专利、三方专利、四方专利、五方专利和全部多方专利分别选出前三名作为重点创新主体,共涉及104个专利权人,平均每个专利权人出现2.60次,其中51个出现2次以上,41个出现3次及以上,三星电子以19次排名首位,这些专利权人在多个领域均做了较多布局或在某个领域进行了全面布局,所以是领域里更为核心的创新主体。限于篇幅,将相关信息整理后列于表4中,表中重点创新主体按照对应IPC主分类号中出现的次数排序,其中加下划线部分为该分类号下出现2次以上的。从表4也可以看出,H04N、H04W、H04L领域下重点创新主体非常集中,而在C12N(微生物或酶)领域则较为分散。

3.3 重点研发动向

由于表3和表4均根据以往授权数据得出,从图1可见,这批数据申请跨度较长,不能完全反映近几年的研发动向,因此对核心创新主体近几年多方专利申请进行补充检索,受篇幅限制,表5仅给出表4中出现5次以上专利权人近5年的统计结果,表5中主要领域指整体数量排名前五的技术领域,新秀领域指近五年排名提升较快的领域。由于表5中创新主体多为电子、通信类企业,所以G部、H部的分类号占绝大多数,特别是表3中也极具分量的H04W、H04N、H04L、G06F以及另一个5G焦点技术领域H04B(传输)^[14,22]仍居主位,这意味着在一段时间内通信类标准必要专利仍会集中在这些领域,但是可以注意到高通、华为等5G标准必要专利主要竞争企业在G06V(图像或视频识别或理解)、G06Q(商业方法)、G01S(无线电定向、导航和探测)加强了布局,罗氏、欧莱雅等生物医药类企业近些年也增加了G部专利申请,这也与文献[29]所述物联网时代5G技术应用场景吻合。

除了通信领域的发展和应用仍将为标准必要专利的焦点技术领域,多家头部企业近几年加快了对H10K(有机电固态器件)、H10B(电存储器件)、G11C(静态存储器)领域的布局。京东方、三星显示和半导体能源研究所均对H01L、G09G(对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路)、G02F(通过改变其中涉及的元件的介质的光学性质来控制光的光学器件或装置等)、G09F(显示等)相关技术进行了大量布局,根据文献[30]和文献[31]这些分类号均为超高清显示领域的主要分类号,相关领域的激烈竞争也可能推动标准的进一步制定和标准必要专利的增多。

3.4 潜在标准必要专利识别

以上创新主体及领域竞争可能推动新的标准必要专利竞争,结合上述4个特点对统计范围内的专利进一步分析,识别其中的重要专利。虽然现有研究发现标准必要专利的引用量高于普通专利,但是在对2014—2023年在五局任一局有授权的多方专利统计中发现,其中424万余件未被引用,占比约为78%。因此,进一步针对表1中排名靠前25家企业近5年申请的多方授权发明专利进行研究,其中家族规模大于10、权利要求数大于10、被引用次数大于等于1的为约0.11万件,主要领域分布和相关主要专利权人如表6所示。

该批专利仍主要涉及5G技术,其中460余件(主要分类号为H04W和H04L)已被披露为标准必要专利,占比超40%,而在H04N、G06F、G03G、G10L(语音分析技术或语音合成)、F25D和H01Q(天线)领域尚未披露的专利占比较高。分析未披露专利的关键词得到创新词云图(图2),更直观地看到电子设备、成像设备、视频编码、连接构件等为重点。

4 结论

收起

本文总结梳理了标准必要专利具有持有者集中、家族规模大、权利要求数多和被引频次高四大特点,并通过检索分析2014—2023年在五局之一授权且有五局同族的多方专利,探寻了未来一段时间可能会成为标准必要专利持有者的创新主体及标准必要专利潜在的竞争技术领域。研究发现,日本企业非常注重全球布局,美国仍为最大的竞争市场,中国和美国为汽车产业主要竞争市场,短期内的竞争仍将主要集中在电子、通信领域,特别是与5G技术相关及延续性的创新,主要的专利持有人包括三星电子、佳能、高通等。在5G主要分类号H04N和G06F下,头部企业近5年申请的符合标准必要专利特点的专利中较大比例尚未被披露为标准必要专利,从关键词来看主要涉及电子设备、视频成像等具体技术。根据头部企业近5年专利申请情况分析,下一步的竞争还可能会延升到图像识别、商业方法、无线电定向等应用领域。另外,多个头部企业在电池、存储器件或超高清显示等领域进行了大量布局,这也值得关注。

虽然整体上来说标准必要专利具有本文所述四大特点但并非不具备这些特点就不会成为标准必要专利,目前已披露的标准必要专利也并不都具备这些特点,这也跟当前标准必要专利存在过度披露的问题有关,但是具备以上特点的专利无论是否会披露为标准必要专利,其一定对持有者重要、对市场影响大,国内相关企业仍需高度重视,做好风险评估和防范。

由于标准必要专利已成为重要的商业竞争武器,其申请、公开及披露时机有许多操作策略,所以本文也仅能在一定程度上推演潜在竞争方向的可能性,并不能做到准确预示竞争。由于电子、通信、医药医疗领域的专利量远高于纺织、建筑等领域,因而数量排名情况下的分析并不能完整反映所有领域情况,也难以分析细分领域的具体技术路线竞争走向,这些有待于具有相关领域专业人士的进一步研究。

参考文献

收起

文献

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2025年第25卷第6期

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接收时间：2024-09-27
首发时间：2025-07-21
出版时间：2025-03-25

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收稿日期：2024-09-27

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2种不同金属材料的力学参数

科 Family	属数 Number of genus	种数 Number of species	占总种数比例 Percentage of total species (%)	属 Genus	种数 Number of species	占总种数比例 Percentage of total species (%)
鹅膏菌科Amanitaceae	2	11	5.26	鹅膏菌属 Amanita	10	4.78
小菇科 Mycenaceae	2	12	5.74	丝盖伞属 Inocybe	5	2.39
多孔菌科 Polyporaceae	8	14	6.70	蜡蘑属 Laccaria	5	2.39
红菇科 Russulaceae	3	23	11.00	小皮伞属 Marasmius	6	2.87
				小菇属 Mycena	11	5.26
				光柄菇属 Pluteus	5	2.39
				红菇属 Russula	17	8.13
				栓菌属 Trametes	5	2.39

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TxT

排名	两方专利	三方专利	四方专利	五方专利	全部多方专利
1	三星电子	华为	三星电子	高通	三星电子
2	佳能	三星电子	飞利浦	LG化学	佳能
3	京东方	丰田汽车	LG电子	三星电子	华为
4	福特全球技术	三菱电机	丰田汽车	华为	高通
5	三星显示	本田技研工业	索尼	LG电子	丰田汽车
6	通用汽车环球科技运作	现代汽车	三菱电机	索尼	LG电子
7	富士通	佳能	佳能	佳能	三菱电机
8	台积电	爱普生	华为	巴斯夫欧洲	索尼
9	东芝	索尼	通用电气	谷歌	三星显示
10	LG电子	LG电子	半导体能源研究所	苹果	飞利浦

排名

两方专利

三方专利

四方专利

五方专利

全部多
方专利

三星电子

华为

三星电子

高通

三星电子

佳能

三星电子

飞利浦

LG化学

佳能

京东方

丰田汽车

LG电子

三星电子

华为

福特全球
技术

三菱电机

丰田汽车

华为

高通

三星显示

本田技研
工业

索尼

LG电子

丰田汽车

通用汽车环
球科技运作

现代汽车

三菱电机

索尼

LG电子

富士通

佳能

三菱电机

台积电

爱普生

华为

巴斯夫欧洲

索尼

东芝

索尼

通用电气

谷歌

三星显示

LG电子

半导体能
源研究所

苹果

飞利浦

部	占比/%
A部	11	11	16	15	13
B部	14	16	15	12	14
C部	6	8	13	23	12
D部	1	1	1	1	1
E部	2	2	1	1	1
F部	9	8	8	5	8
G部	28	24	20	16	23
H部	29	30	26	27	28

部

占比/%

两方专利

三方专利

四方专利

五方专利

全部多方专利

A部

B部

C部

D部

E部

F部

G部

H部

排名	两方专利	三方专利	四方专利	五方专利	全部多方专利
1	G06F	G06F	H01L	A61K	G06F
2	H01L	H01L	G06F	H04W	H01L
3	H04L	H04L	A61B	G06F	H04W
4	H04N	H04W	H04W	C07D	H04L
5	H04W	H04N	A61K	H01L	H04N
6	A61B	A61B	H04N	H04N	A61B
7	G02B	G02B	H04L	H04L	A61K
8	G01N	A61K	G01N	H01M	H01M
9	A61K	G01N	H01M	A61B	G01N
10	G09G	H01M	A61M	C12N	G02B

排名

两方专利

三方专利

四方专利

五方专利

全部多方专利

G06F

H01L

A61K

G06F

H01L

G06F

H04W

H01L

H04L

A61B

G06F

H04W

H04N

H04W

C07D

H04L

H04W

H04N

A61K

H01L

H04N

A61B

H04N

A61B

G02B

H04L

A61K

G01N

A61K

G01N

H01M

A61K

G01N

H01M

A61B

G01N

G09G

H01M

A61M

C12N

G02B

IPC主分类号	创新主体
A61B	柯惠 LP 、奥林巴斯、飞利浦、富士胶片、德普伊新特斯产品、佳能、斯恩蒂斯、直观医疗
A61K	欧莱雅、宝洁、高露洁棕榄、诺华、美国政府、汉高、资生堂
A61M	赛诺菲安万特德国、泰尔茂、贝克顿迪金森、飞利浦、费雪派克、库克医疗、瑞健医疗、费森尤斯医疗
B29C	波音、住友重机械、惠普、通用汽车环球科技运作、克朗斯、帝斯克玛、日精ASB、东丽
C07D	罗氏、百时美施贵宝、 LG 化学、默克专利、诺华、默沙东、三星显示、勃林格殷格翰、武田制药
C12N	诺维信、孟山都科技、 CJ 第一制糖、罗氏、江南大学、加州大学董事会、法国科研中心、先锋海布瑞德、丹尼斯克、再生元制药、杨森制药
D06F	LG 电子、三星电子、博西家电、飞利浦、惠而浦、伊莱克斯家用产品、海尔洗衣机、AQUA公司
E21B	哈利伯顿、贝克休斯、沙特阿美、山特维克、韦特福特、瓦卢瑞克石油天然气法国、三菱综合材料、越洋公司
F16H	现代汽车、本田技研工业、丰田汽车、通用汽车环球科技运作、椿本链条、加特可、日产汽车、哈默纳科
G01N	日立高新技术、罗氏、岛津制作所、希森美康、原子能和替代能源委员会、日本碍子、积水医疗、科磊
G02B	佳能、富士胶片、日东电工、LG化学、大立光电、京东方、住友化学、3M创新、奇跃
G06F	三星电子、微软技术许可、英特尔、富士通、IBM、高通、苹果
G09G	三星显示、京东方、 LG 显示、TCL华星、半导体能源研究所
H01L	半导体能源研究所、三星电子、台积电、京东方、高通、东京威力科创、应用材料、美光
H01M	三星 SDI 、丰田汽车、 LG 新能源、通用汽车环球科技运作、LG化学、本田技研工业、博世、松下知识产权
H04L	爱立信、华为、高通、三星电子、LG电子、富士通
H04N	三星电子、佳能、索尼、高通、理光
H04W	爱立信、华为、高通、LG电子、三星电子

IPC主分类号

创新主体

A61B

柯惠 LP 、奥林巴斯、飞利浦、富士胶片、德普伊新特斯产品、佳能、斯恩蒂斯、直观医疗

A61K

欧莱雅、宝洁、高露洁棕榄、诺华、美国政府、汉高、资生堂

A61M

赛诺菲安万特德国、泰尔茂、贝克顿迪金森、飞利浦、费雪派克、库克医疗、瑞健医疗、费森尤斯医疗

B29C

波音、住友重机械、惠普、通用汽车环球科技运作、克朗斯、帝斯克玛、日精ASB、东丽

C07D

罗氏、百时美施贵宝、 LG 化学、默克专利、诺华、默沙东、三星显示、勃林格殷格翰、武田制药

C12N

诺维信、孟山都科技、 CJ 第一制糖、罗氏、江南大学、加州大学董事会、法国科研中心、先锋海布瑞德、丹尼斯克、再生元制药、杨森制药

D06F

LG 电子、三星电子、博西家电、飞利浦、惠而浦、伊莱克斯家用产品、海尔洗衣机、AQUA公司

E21B

哈利伯顿、贝克休斯、沙特阿美、山特维克、韦特福特、瓦卢瑞克石油天然气法国、三菱综合材料、越洋公司

F16H

现代汽车、本田技研工业、丰田汽车、通用汽车环球科技运作、椿本链条、加特可、日产汽车、哈默纳科

G01N

日立高新技术、罗氏、岛津制作所、希森美康、原子能和替代能源委员会、日本碍子、积水医疗、科磊

G02B

佳能、富士胶片、日东电工、LG化学、大立光电、京东方、住友化学、3M创新、奇跃

G06F

三星电子、微软技术许可、英特尔、富士通、IBM、高通、苹果

G09G

三星显示、京东方、 LG 显示、TCL华星、半导体能源研究所

H01L

半导体能源研究所、三星电子、台积电、京东方、高通、东京威力科创、应用材料、美光

H01M

三星 SDI 、丰田汽车、 LG 新能源、通用汽车环球科技运作、LG化学、本田技研工业、博世、松下知识产权

H04L

爱立信、华为、高通、三星电子、LG电子、富士通

H04N

三星电子、佳能、索尼、高通、理光

H04W

爱立信、华为、高通、LG电子、三星电子

创新主体	主要领域	新秀领域
三星电子	G06F	H01L	H04W	H04L	H04N	H10B	G11C
高通	H04W	H04L	H04B	H04N	G01S	G06V	G11C
佳能	H04N	G03G	B41J	G06F	G03B	H04W	G06V
LG电子	H04W	H04L	H04N	D06F	F25D	F24F	H05B
爱立信	H04W	H04L	H04B	G06F	H04N	G10L	G01S
华为	H04W	H04L	G06F	H04N	H04B	G06N	G02B
罗氏	A61K	A61P	C07D	C07K	G01N	A61B	G16H
丰田汽车	H01M	B60W	B60L	G08G	B60K	G06Q	G06V
京东方	H01L	G09G	G02F	G06F	H10K	H05K	G06V
三星显示	H01L	G09G	H10K	G06F	G09F	C09K	C07F
半导体能源研究所	H01L	G09F	H05B	G02F	G09G	H10K	H10B
富士胶片	G02B	A61B	G03F	H01L	H04N	G06F	G11B
欧莱雅	A61K	A61Q	A45D	B65D	G06T	G06V	G06Q

创新主体

主要领域

新秀领域

三星电子

G06F

H01L

H04W

H04L

H04N

H10B

G11C

高通

H04W

H04L

H04B

H04N

G01S

G06V

G11C

佳能

H04N

G03G

B41J

G06F

G03B

H04W

G06V

LG电子

H04W

H04L

H04N

D06F

F25D

F24F

H05B

爱立信

H04W

H04L

H04B

G06F

H04N

G10L

G01S

华为

H04W

H04L

G06F

H04N

H04B

G06N

G02B

罗氏

A61K

A61P

C07D

C07K

G01N

A61B

G16H

丰田汽车

H01M

B60W

B60L

G08G

B60K

G06Q

G06V

京东方

H01L

G09G

G02F

G06F

H10K

H05K

G06V

三星显示

H01L

G09G

H10K

G06F

G09F

C09K

C07F

半导体能源研究所

H01L

G09F

H05B

G02F

G09G

H10K

H10B

富士胶片

G02B

A61B

G03F

H01L

H04N

G06F

G11B

欧莱雅

A61K

A61Q

A45D

B65D

G06T

G06V

G06Q

排名	IPC主分类号	专利数量/件	已披露为SEP 专利数量/件	未披露为SEP 专利数量/件	未披露专利主要持有人
1	H04W	333	266	67	高通、华为、索尼、LG电子、佳能
2	H04L	157	127	30	华为、高通、索尼、LG电子、谷歌
3	H04N	144	1	143	华为、高通、LG电子、索尼、苹果
4	G06F	91	3	88	三星电子、苹果、谷歌、高通、华为
5	G03G	80	0	80	佳能
6	H04B	40	27	13	高通、三星
7	G10L	33	10	23	华为、苹果、谷歌、高通
8	H03M	17	16	1	华为
9	F25D	14	0	14	三星电子、LG电子
10	H01Q	14	0	14	三星电子、苹果、华为

排名

IPC主分类号

专利数量/件

已披露为SEP
专利数量/件

未披露为SEP
专利数量/件

未披露专利
主要持有人

H04W

333

266

高通、华为、索尼、LG电子、佳能

H04L

157

127

华为、高通、索尼、LG电子、谷歌

H04N

144

143

华为、高通、LG电子、索尼、苹果

G06F

三星电子、苹果、谷歌、高通、华为

G03G

佳能

H04B

高通、三星

G10L

华为、苹果、谷歌、高通

H03M

华为

F25D

三星电子、LG电子

H01Q

三星电子、苹果、华为